复苏预期强于消费预期
指数观点
大家新年好！经过了一个漫长的假期，终于盼到了开盘的一天。之所以盼望，就是因为外盘的中概股涨的太好了，在这种共同的预期下，A股高开是无悬念的。分歧在于放不放量，回不回补缺口，这个关系着接下来这周的节奏。顺便在这里加一句，本周又是全球的加息周，等所有消息落地，要等到周四的凌晨，在这前这些因素会有干扰。
那么上证指数，显然今天是回补缺口，而量能依然没有放出来，这个没放出来，是相对于前面去年的六月份。没放出来意味着今天跑了一小部分人，同时一小部分人来接筹码。跑的该是节前获利了结的，该进的是看好后面方向的。从向后发展的角度看，缩量代表有人持股看好，不想获利了结的太早。只是进场的人不愿意挨宰，所以不想今天一下子买满。如果今天一下放巨量收阳，那显然明天干到3400点，也没啥问题。既然现在已经回踩了，那就看接下来指数这几天怎么围绕5日线做文章。
（上证日线走势分解图）15分钟图的结构上，最后一个本级别的中枢还是红色的，但中枢的离开段还在向下生长，节前已经说过，只要下跌不触碰前面的黄色1s，那这里依然看向上第四个中枢的生成。站在这个角度，今天高点后的向下走势，是不能走成趋势的，明天就该有反弹才对，然后继续在这个中枢里做延伸。反弹后力度衰竭，今天跌的狠的方向，可以考虑减仓。等今天走的好的方向回调后，可以考虑后面几天批次建仓或短差。
（上证15分钟走势分解图）
热点跟踪
之所以说复苏预期强于消费预期。主要新能源车是今天的最亮的板块，但整车明显跟不上一体化压铸。未来新能源部件肯定要高于新能源整车，新能源整车高于传统燃油车（这个观点节前在高级群里分享过，这里就不提了）。那么配件属于制造业，还同属于制造业的，今天像蓝思科技这种，也被北向买了起来。（看图可以参考前面医药龙头的走势图，市场在不断复制行情）
（蓝思科技日线走势分解图）关于电子消费品，已经快有一年时间没有推荐了，理由很简单，手机消费逐年下降。所以这些制造类的供应商，即便市盈率很低，前面也没有推荐过。那么现在龙头开始上穿年线，从底部冲起来，显然是把底部摸出来了，现在是在预期困境反转，从而开始冲击股票前面留下来的各个压力位。（看图可以参考前面医药龙头的走势图，市场在不断复制行情）最终能看到复苏，股价要等九月以后，才能真看出来。现在，12月制造业指数刚刚公布不久，1月的数据因为生物的原因，也没有太高预期。唯一能展望预期恢复的是2二月数据，那么时间点，就是在三月份了。（不及预期就还会回落）
白酒：
这个板块也还可以继续持有，白酒从来个人都是当投资这辆马车，而非消费马车来看待的。（消费个股利好基本兑现，需要下一个风口！）春节广东已经放出豪言，要投资再造广东。后面各省也会跟进，从而在两会期间最终确定，这个时间点同样是三月初。（两次的时间点都是三月）这期间都是在预期复苏的各种方向，而该板块的二三线股票，显然今天还是有买点的，而且比现在日线板块的买点级别要大。即便没有低位的风险低，但一路拿上来的，依然有持有价值。
（白酒日线走势分解图）而随着后面的热点展开，风电里面最好找海缆，光伏里面找钙钛矿，电力里面找特高压和光伏发电站，新能源车汽车，按硬件到软件到整成找轮动，这些都是属于设备及未来需要上的设备的投资及受益方向。还有就是复苏相关的老基建（铜铝黄金看美元，水泥看地方政策轮动，央企看整合预期），别看今天都调整了，其实未必后面没有好机会，只是他们现在没那么强。
至于今天的ai，显然还是受微软100亿投入的事件驱动影响！而非行业有什么预期，至少不像chiplet或者元宇宙那样强。因为商汤在港股初五就有所表现，这也导致云从科技这样的同行，今天一字板开盘。主要原因还是位置低，加上盘子小，再加上科大讯飞这样的信创，前面已经开始有所引领。而像高不成低不就的寒武纪，同是ai四小龙，今天就涨的很尴尬。另外就是，ai的硬件部分，明显澜起科技是有概念的，但今天这个走法，显然还是受了芯片的制裁的影响。那这个玩法最好就是小级别的快进快出。连涨两三天能量也就差不多耗尽了。（当然接下来一段时间，对于一部分交易者，追涨未必不是好事，这个以后再聊）
那么关键的问题来了，后面儿这一个多月里，还会有增量资金吗？能否支持这些板块大涨？个人的理解是有的！因为大家可以看一看今年的消费数据，不单单是看游客人满为患。数据暴棚的另外一面，就是很商家管理不力，没来得及做好准备，迎接消费赚钱。这就爆露出了国人的一个特点，喜涨不喜跌。房子下跌不会买，涨了才会买。政策放开不敢出门，看见大家都没事，蜂拥去南方！这种特点在各个领域都一样，那么股票也绝不例外。
多说无益，向南方大省学习，节后大干起来！
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往期回顾
01月20日：市场以罕见走势，结束虎年行情！01月19日：软硬兼施的节奏！01月18日：终于有点过节的意思了！
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