新能源汽车产业链机会之充电_新闻资讯

新能源汽车产业链机会之充电

2022-06-27

又是新的一周开始，周末无太多利空的背景下，很多群里已经是异常火热了，一个微信群里如果没有千条以上信息，可以判定为不是吹票群。这么投资者热情高涨，对于今天指数高开，应无太多悬念，关键是谁来带领指数冲击3400，早晨主要是以大消费来引领市场，大消费里酒无疑总是能影响指数的，但有所不同的是，今天沉默许久金龙鱼也开始爆发，彻底引爆所有消费，这种力量将指数稳定在高位应该没有太多问题。

而随着午后消费股开始回调，市场直接走单边的预期也没了。这样对于大家都好，慢牛的日子还能长一些，如果一下子涨个60多点，就如20年七月初时那样，那七月份的行情恐怕就没有多少空间了。

（当日分时图）

（2020年7月指数K线图）

随着指数的回落，再次对于周五形成的，5分钟类中枢形成三买。而且这三买的低点没有打破今天开盘价的最低点，也就是说这个缺口还没有被回补。也就意味着除了大消费，其他方向也有上涨的冲动，阻止了指数回落幅度。从概念股涨幅排名来看，除了煤炭与消费这样的新进上升动力。汽车产业链的各个细分方向也不输于他们。尤其像汽车驾驶，其实从他的5分钟结构上看，连三买都没有给出，绝对强于指数。

（汽车芯片5分钟图）

由于汽车芯片的股票在前面文章，《说说新能源汽车的分支—智能驾驶》已经有所提及，这里就不多讲了。在时下新能源从新被热捧下，还有什么是需要被重视起来才是关键。

就在上周五，交通运输部等四部门发布贯彻落实《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》的实施意见。其中提出，推进高速公路服务区快充网络建设，鼓励开展换电模式应用。这是紧跟上周国常会的政策。国常会议指出，消费是经济主拉动力，是当前推动经济运行回归正轨重要发力点，促消费政策能出尽出。其中车购税应主要用于公路建设。政策实施预测今年增加汽车及相关消费大约2000亿元。

那么随着这些的逐步落地，2000亿的消费规模都能落哪里？首先确定的是，今年的新能源汽车销量去强于去年，机构预测今年销量500万台新能源汽车，肯定没有问题。而随着新能源汽车的增加，充电效率已经是一个不可回避的问题。

前两天看宁德时代，明年发布1000公里，快充10分钟的电池新闻，有网友在下面留言。目前车辆500公里续航里程，已经构不成旅程焦虑，能够成焦虑的还是充电速度太慢。这里的充电慢应该指的是，在高速上充电桩的数量还不能满足现在的汽车保有量，导致人们集中在几个服务站充电，而一旦集中充电，势必造成每辆车充电效率下降。

目前看主要有三大类解决方案，一是以蔚来汽车为代表的换电方案，二是以特斯拉为代表的大电流快充方案，第三种是以保时捷等为代表的高压快充方案，从成本以及技术可实现性角度看，高压快充有望成为主流解决方案。

高功率充电时的热管理等要求更高，对于车载端的高压组件包括大三电（电池、电机、电控）、小三电（OBC、PDU、DCDC）以及电动压缩机等也提出了更高的要求。这也就是为啥松芝股份能给出N个连板的原因。

而对于充电方，高压快充推动材料革命，SiC成为兵家必争之地

SiC功率器件在耐压耐热性能好，可承载更高的电压和承受更加极端的工作环境，同时具有效率高，体积小巧等优势，几乎成为高压平台的必选项。目前市场被海外巨头Cree、Rohm、英飞凌等老牌玩家占据。在国内随着天岳先进的登陆科创板，扬杰科技、时代电气纷纷布局该领域，sic第三代半导体已经在我国初具规模，一定会在今后的业绩上有所体现。

在接下来的两到三年里，高压充电可以顺利普及，除了设备材料这些方向会受益，充电运营商则是下一个会受益的对象。当前市面上的快充，多是以小时为单位，来计量一辆车充满所需要花费的时间。未来无论是麒麟电池还是比亚迪的刀片电池，能够提高热管理，将满充时间缩短到半小时之内，这个条件将对运营商运营的效率，成倍提高。

仔细翻了下软件，能有app充电软件运营的公司还不多。现在的股价和涨幅也说明他们还没有，新能源整车那样的热度。这个就需要等待了，等待科技升级的到来。相信这一条不会太过遥远。