融立德早报（2019.04.10星期三）_新闻资讯

融立德早报（2019.04.10星期三）

2019-04-10

宏观经济

1、新华社：第二十一次中国-欧盟领导人会晤联合声明发布。承诺在双边贸易和投资中确保平等、互利合作，特别是投资自由化承诺方面，取得结束谈判所必需的决定性进展；同意促进双边农产品和食品贸易；欧盟支持中国加快加入世贸组织《政府采购协定》进展，中方愿以富有雄心的方式改进其出价。将继续努力在恶意注册知识产权权利、知识产权执法和商业秘密等共同商定的优先领域取得实质性成果，同意不得强制转让技术。

2、上证报：近期，多地部分重大项目集中开工。仅福建、陕西、四川等地的项目总投资规模就超过1万亿元。一批大数据、新能源等战略性新兴产业项目开工。基建项目仍是地方投资的重要部分。民间投资的信心在恢复和提振。分析人士称，预计3月份全国基建投资增长有望提速，二季度还将继续加快。

3、人社部等四部委：将指导各省抓紧制定调整养老保险费率的具体方案，确保降费率政策5月1日如期落地实施。让市场主体特别是小微企业有明显降费感受，不断增强参保单位和职工的政策获得感。《方案》实施到位后，预计2019年全年可减轻社保缴费负担3000多亿元。

4、中证报：截至4月8日，科创板52家已受理企业中，合计有42家企业获得过VC/PE机构的支持，VC/PE渗透率达80.8%，其中不乏知名创投机构，包括红杉中国、深创投、国科控股等。2018年VC/PE支持中企IPO的渗透率为56.5%。

5、经济参考报：目前沪深两市1045家国有类上市公司中，还有包括东方能源、一汽轿车等数家公司正处于停牌状态，停牌原因主要为重大资产重组。今年将是国企尤其是央企并购重组的活跃年，下一步钢铁、有色、环保等多领域专业化整合力度将加大，油气、军工等部分垄断领域将迎来新突破。

6、“扫黄打非”办公室：决定在全国范围内开展网上低俗信息专项整治。此次专项行动于2019年4月启动，将持续开展8个月。重点排查网络文学、直播、短视频、网络游戏、微博、微信等平台。

7、央行：周二，不开展逆回购操作，连续第十四个交易日暂停。隔夜shibor报1.7970%，上涨36.90个基点。7天shibor报2.4690%，下跌1.40个基点。3个月shibor报2.7510%，下跌0.30个基点。

股市盘点

1、周二，上证指数报3239.66点，下跌0.16%，成交额3802.73亿。深证成指报10436.62点，上涨0.82%，成交额4599.25亿。创业板指报1741.17点，上涨0.09%，成交额1221.68亿。沪深两市合计成交8401.98亿。从盘面上看，格力电器一字涨停，以化工股为代表的周期股大幅调整，个股严重分化，通信设备、生物制品等板块涨幅居前；氢能源、猪肉等板块跌幅居前。

2、恒生指数涨0.27%，报30157.49点。国企指数涨0.18%，报11815.00点。沪股通净流入8.41亿元，当日余额511.59亿元。深股通净流入3.54亿元，当日余额516.46亿元。

3、澎湃新闻：今年以来（截至4月9日），共有865家上市公司股东净减持公司股份，减持市值为1006亿元，减持市值创近四年同期最高。虽然2019年至今的净减持市值不如2015年同期高，但是净减持的上市公司家数已经超过2019年同期。

4、财经早餐：4月9日，格力电器复牌涨停，报51.93，总市值达3124亿。分析人士表示，虽然格力集团此次股权转让悬念仍大，但有些情况已比较明朗，包括股权结构会更加分散、多元化或有突破等。若后续公司股权变更朝更市场化方向，则格力有望在公司管理机制、激励体制方面灵活性大幅增强，提升市场经营活力。

5、深交所：再次向全通教育下发重组问询函，要求公司就以下事项进行说明：巴九灵广告营销服务开展的具体形式，面向的客户及收入实现情况。各业务板块广告收入的确认情况，线下广告收入与培训学员数量的匹配性，广告营销收入的真实性等。此外，全通教育预计一季度盈利352.94-470.59万元，比上年同期下降20%-40%。

6、温氏股份：2018年，营收572.36亿元，同比增长2.84%；净利润39.57亿元，同比下滑41.38%。拟10派5元（含税）。此外，预计一季度亏损4.58亿-4.63亿元，上年同期盈利14亿元。

7、华谊兄弟：预计一季度亏损8672.25万元-9172.25万元，上年同期盈利2.58亿元。原因是一季度上映电影票房不及预期，电视剧收入不及预期且参与多部电影及影视剧制作。

8、精准信息（8连板）：公司股票价格近期持续涨幅较大，滚动市盈率显著高于行业市盈率水平，区块链业务收入较小，对公司业绩影响程度较低；截至目前，公司区块链客户只有中国铁塔公司一家，尚未有新的客户。

9、吉比特：2018年营业收入16.55亿元，同比增长14.91%。净盈利7.23亿元，同比增长18.58%。2018年度拟10派100元。

10、上交所：4月9日，公布5家科创板企业受理名单，江苏1家（山石网科），北京3家（石头科技、海天瑞声、宝兰德），浙江1家（安恒信息）。

11、两市融资余额：截至4月8日，上交所融资余额报5798.25亿，较前一交易日增加98.23亿；深交所融资余额报3712.50亿，增加43.28亿元；两市合计9510.75亿元，增加141.51亿元。

行业观察

1、中证网：天弘基金将于4月10日起取消天弘余额宝货币市场基金个人交易账户持有额度及单日申购额度限制。业内人士认为，这也表明余额宝平台经过几轮调控后效果显著，将继续平稳运行满足用户的理财需求。

2、财经早餐：共享单车原本的商业模式中毛利率很高，亏损很大一部分原因在于运营没有跟上，现在通过涨价来“造血”，是在向消费者转嫁自身运营不足的问题。针对北京地区单车涨价一事，哈啰出行表示，共享单车行业涨价，是行业成熟的一种趋势，从跑马圈地到精耕细作的转变。

3、中证报：业内人士表示，作为全国化工大省，江苏对化工行业进行大规模整治，或意味着行业将迎新一轮“供给侧改革”。大企业优势将凸显，产能收缩带来的价格上涨有望给企业利润带来利好支撑。但因化工品期货仍面临一定的基本面压力，后市恐难延续大涨势头。

4、经济参考报：2020年我国餐饮市场全年收入将超过5万亿元，餐饮行业竞争正迈入下半场，供应链之争成为核心，餐饮供应链整合难度仍大，冷链物流也是突出短板。2019年我国将加强推进《餐饮冷链物流服务规范》行业标准的推广，《冷链物流分类与基本要求》国家标准也将进入编制起草阶段。

5、证券时报：TCL集团董事长李东生表示，未来五年，国内显示产业将进入蓬勃发展、蓄势超越的新阶段。加强国内显示材料端的配套将是未来中国显示产业发展的重点。今年将是中国半导体显示企业冲击产业链高端的关键一年。

6、中国基金报：全球最大资管公司贝莱德表示，公司预计中国将在不到两年的时间内成为全球仅次于美国的第二大投资市场，贝莱德也意图成为中国市场上顶尖的资产管理公司。贝莱德目前的资产管理规模达到6万亿美元，并在全球26个国家中设立了74个办公室，客户遍及60个国家。

7、经济观察网：4月9日，由联储证券主承销的首只革命老区红色概念“扶贫专项公司债券”——延安城市建设投资（集团）有限责任公司2019年非公开发行扶贫专项公司债券在上海证券交易所正式挂牌。本次挂牌的“扶贫专项公司债券”，将切实助力延安革命老区打赢脱贫攻坚战。

产业数据

1、央广网：近日，生猪价格一路高歌。中国农业科学院朱增勇表示，这波猪价的上涨是由主产区的供给端下降引起，不具备持续性，预计明年元旦到春节将是猪价的一个高点。随着国内猪肉供给下降，猪肉价格明显上涨，将进一步带动猪肉进口量增加，预计2019年中国进口猪肉高达170万至200万吨。

2、中国工程机械工业协会：3月，纳入统计的25家挖掘机制造企业共销售各类挖掘机44278台，同比增长15.7%。1-3月累计总销量74779台，同比增长24.5%。分析人士认为，2018-2019年迎来更换高峰期，下游基建投资增速有望触底反弹，房地产需求不悲观，2019年挖掘机销量有望再创历史新高。

3、国际航空运输协会：2月，全球航空货运市场，以货运吨公里衡量的货运需求同比下降4.7%，连续第4个月同比负增长，也是过去3年来表现最差。贸易紧张局势给航空运输业带来的压力。全球经济疲软、消费者信心减弱和全球出口订单指数下降等对航空运输业的负面影响。

4、Gartner：2019年，个人电脑出货量将达到2.58亿台，与2018年相比下降0.6%。全球手机出货量预计将达到18亿部，同比下降0.5%。2020年，手机市场预计将恢复增长，手机出货量将增长1.2%。到2023年，高端手机的平均使用寿命将从2.6年增加到2.8年。

5、IDC：2019年，中国安全解决方案总体支出将达到69.5亿美元，2018-2022年预测期内的年复合增长率（CAGR）为25.6%，增速远高于全球平均水平，到2022年，市场规模将增长至137.7亿美元。2019年，安全硬件在中国整体安全支出中将继续占据绝对主导地位，占比高达61.9%。

6、证券时报：2018年，深圳市机器人产业总产值增长至近1200亿元，其中，服务机器人产业产值约为340亿元，相较于2017年增长了21.79%，受益于人工智能等相关技术的发展，智能化程度得到大幅提高，服务机器人行业已迎来快速发展期。

资金流向