11-9 早评:（通信设备）
一、盘面分析
沪指缩量回踩，30分钟60分钟有回调需求，日线不跌回中枢内部，即跌破3028，不用紧张。日线只是形成了一个弱势顶分型，而且回落都没有碰触到5日均线。从盘面看，板块轮动节奏依旧，可以考虑小仓位低吸一些低位标的作为保险策略。
二、消息解读
1、市场传闻，海风限制或将从目前的“10-10”提升到“30-30”，主要内容为：出于生态环保考虑，新增海风项目建设需要满足“离岸距离30km以上“与“水深30m以下”两个条件或其中之一，此前这一要求为10公里。新政若得以推行，目前已招标未拿证的项目在政策出台后需要重新审核，并且海风资源总量或有下降，引发了市场的担忧。
解读：近海的海上风电已经基本开发完成，并且这两个条件比较容易满足，即便传闻为真，从政策的落地执行角度而言，根据“老项目老办法，新项目新办法”的原则，只有开发较晚的山东、海南会受到一定影响，其他省份受影响有限。新政的方向可能加速海风走向深远海。随着深远海风电占比提升，海缆的单位价值量增加明显，如果离岸距离从20到30公里增加到50公里以上，送出海缆ASP将从15亿元左右增加到20亿元以上/GW，对海缆反而是利好。
2、工信部等四部门联合印发《建材行业碳达峰实施方案》，文件提出，“十五五”期间，建材行业绿色低碳关键技术产业化实现重大突破，原燃料替代水平大幅提高，基本建立绿色低碳循环发展的产业体系。确保2030年前建材行业实现碳达峰。近期，有关建材的多个政策陆续落地，其中，绿色建材成为重要关键词，绿色低碳、智能制造成为建材行业未来重点发展方向。
解读：作为基建与地产产业链的重要一环，建材板块今年整体表现不佳，从业绩方面来看，前三季度的经营状况中，涂料行业净利增速最高，玻纤行业尚可，但其余行业利润均出现下滑，其中瓷砖行业降幅较为明显。不过，随着建材政策持续利好，加之基建增速稳健增长、地产板块已处底部区间且后续边际改善空间较大，建材行业有望迎来回暖。从企业基本面角度看，三季度企业经营已初显积极信号，经营质量边际改善，最差时候已经过去，预计未来业绩仍将延续逐步改善的趋势。
三、板块方向
1、资金流向
11月8日行业板块资金净流入前五分别是：软件服务、钢铁、IT设备、传媒娱乐、航空
11月8日概念板块资金流入板块前五分别是：云计算、信创、大数据、智慧城市、数据中心
11月8日个股机构游资龙虎榜前五分别是：龙源技术、湖北广电、创识科技、榕基软件、新华制药
2、案例分析
（一） 板块 通信设备
通信设备前方一买二买之后，日线第一个中枢构建完成，走势类型已经处于上涨状态。向上一笔突破中枢之后，盘整背驰有一个小幅回踩。处理完包含关系，只要不破周一低点，突破周二高点，就会形成日线本级别第一个三买作为介入点。
（风险提示：本文所涉及指数、板块、个股等内容仅作为案例分析，不作为买卖依据，据此操作风险自负！）
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