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7-29早评：国防军工

一，大盘

1,技术面

（上证指数日线笔中枢）

（上证指数30分钟笔中枢）

周四的行情，大盘全天冲高回落，三大指数涨跌不一。总体上个股涨多跌少，两市超2900只个股上涨，近百股涨停或涨超10%。板块方面，PCB、半导体、消费电子、自动化设备等板块涨幅居前，猴痘概念、旅游、盐湖提锂、医美等板块跌幅居前。截止收盘，沪指涨0.21%，深成指涨0.23%，创业板指跌0.31%。技术上，指数仍旧维持30分钟小级别中枢震荡走势，振幅有所扩大，先上后下，放量，最终较周三小幅收涨，不及预期，30分钟向下一笔尚未完成，进一步回落概率加大。

2,消息面

（1）中共中央政治局7月28日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。

（2）①国防部举行例行记者会，国防部新闻局局长、国防部新闻发言人吴谦大校答记者问。记者提问，近日有媒体曝光，2021年以来，日美多次密谋勾连，企图诱导和施压岸田政府配合并协助美军，在日本西南诸岛部署中程弹道导弹部队。请问中方对此有何评论？吴谦表示，美国推动在日本部署中导是一个危险的动向，将严重威胁地区国家的安全，严重破坏地区和平稳定。如付诸实施，中方必将予以坚决反制，美日对此不应抱有任何幻想。②关于佩洛西访台，中国国防部、国台办也发表了声明。中国国防部发言人表示，如果美方一意孤行，中国军队绝不会坐视不管，必将采取强有力措施挫败任何外部势力干涉和“台独”分裂的图谋。中国人说到做到。（地缘局势变化，会不断加强军工的热度，临近建军节，军工题材有望有持续热度）

（3）上海市委、市政府印发《上海市关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见》和《上海市碳达峰实施方案》，其中提到，大力发展风能、太阳能、生物质能等非化石能源，推进海上风电和“光伏+”等工程，积极争取国家支持建设市外大型非化石能源基地，加快推进外电入沪通道项目。严格控制煤炭消费，合理调控油气消费，加快构建与超大城市相适应的清洁低碳安全高效的现代能源体系和新型电力系统。优化综合交通运输结构，加快形成绿色低碳的交通运输体系。推动运输工具和用能低碳转型，加大传统燃油车辆的低碳替代力度。（利好新能源车和风能、光伏能源。优秀的赛道股之所以气势长虹，就是因为有不断的地方政策支撑并最终转化为利润的增加。）

（4）外交部发言人赵立坚28日主持例行记者会。香港中评社提问称，27日，美国会参议院以64票赞成，33票反对的结果通过“芯片和科学法案”。报道称，该法案旨在增强美国在芯片等尖端领域的优势，同中国展开竞争。请问中方对此有何评论？赵立坚表示，中方注意到有关报道，所谓“芯片和科学法案”宣称旨在提升美国科技和芯片业竞争力，但该法案包含一些限制中美正常科技合作的条款，中方对此表示坚决反对。赵立坚说，美国如何发展自己是美国自己的事，但不应为中美正常的科技人文交流合作设置障碍，更不应该剥夺和损害中方正当的发展权益。中美科技合作有利于双方共同利益和人类共同进步，搞限制脱钩，只会损人害己。同时，中国坚持把国家和民族发展放在自己力量的基点上，任何限制打压都阻挡不了中国科技发展和产业进步的步伐。（利好半导体板块）

（5）凯尔达7月15-28日接受机构调研表示，公司工业机器人的订单在六月份已经达到历史最高水平，并在持续增加，但因原材料供应和产能等原因，面临一定的交付压力。目前公司正积极加大原材料备货力度并加快募投项目——“智能焊接机器人生产线建设项目”的建设进度，以降低自产机器人产能不足所带来的影响。公司机器人产品已批量进入重点汽车制造厂商的生产制造领域，其中伺服焊接机器人已在广汽乘用车和奇瑞新能源汽车等多家车企得到良好应用。公司自产机器人已布局汽车行业。（显示工业机器人行业需求旺盛，板块的不断上行有需求端的支撑，相关板块可以持续加以关注）

（6）美股三大指数集体收涨，道指涨1.02%，标普500指数涨1.21%，纳指涨1.08%。光伏太阳能、贵金属板块涨幅居前，大型科技股多数收涨，热门中概股多数下跌，每日优鲜跌近43%。

（7）美国第二季度实际GDP年化环比下降0.9%，为连续第二个季度录得负值，进入“技术性衰退”，但是，美国财长耶伦表表示，第二季度GDP的收缩表明经济正在转向更可持续的增长，没有看到明显的经济放缓和失业。

3,资金面

1）沪深两市今日成交额10074亿，较上个交易日放量1393亿，两市成交金额重回万亿上方。

2）北向资金全天净买入27.33亿元；其中沪股通净买入12.42亿元，深股通净买入14.91亿元。

3）主力资金净流入行业排行

4）融资净买额行业排行

4,综述

周四指数震荡幅度有所扩大，指数表现高开高走后呈现持续性下跌，成交量大幅放大至万亿以上，市场多空分歧加大。技术上，30分钟级别围绕中枢盘整中，向下一笔刚至中途，预期延续下行一笔走势。今日周五，指数或突破中枢下沿并进一步下探寻底。

二,行业板块

（一）国防军工

1,技术面

（申万行业国防军工日线笔中枢）

（申万行业国防军工30分钟线笔中枢）

日线向上一笔持续中，显示强势走势属性，30分钟笔中枢看，是标准上升走势后，根据缠论的九段升级理论，实际形成高级级别中枢，随后继续上行。（软件根据缠论做了同级别分解处理）

个股：

科思科技：

（科思科技日线笔中枢）

（科思科技30分钟线笔中枢）

日线12笔中枢看，刚刚突破绿色中枢上沿，展开向上的走势。30分钟小级别可以看到提示的1B，2B点正好处于红色中枢下沿附近，根据软件提示买点  操作会有不错收益。同时，日线级别显示向上的走势正在打开更广阔的空间，未来可期。