7-25早评：国防军工
一，大盘
1,技术面
（上证指数日线笔中枢）
（上证指数30分钟笔中枢）
上周五，大盘全天宽幅震荡。盘面上，电池回收受消息面刺激成为今日市场的最大热点，板块近10只个股涨停，HJT方向延续昨日强势全天逆势上涨。下跌方面，半导体、人脑工程、医药、游戏等方向走弱。总体上个股跌多涨少，两市超2700只个股下跌。截止收盘，沪指跌0.06%，深成指跌0.49%，创业板指跌0.51%。
技术上，通过软件笔中枢功能来看，不复权，11笔参数下，日线图上处于中枢上沿上下盘整状态。盘整的延续基本吻合预期，本周延续3200-3300区间震荡走势可能较大。30分钟线看，走势延续中枢区间宽幅震荡，有走出奔走型中枢趋势，上周五尾盘出现反弹，表示有资金在托市，今日延续周五走势上行后震荡概率大。交易上应注意板块快速轮动一起日游行情带来的风险。
2,消息面
（1）7月22日，外交部发言人汪文斌主持例行记者会。有记者就日本政府发布的2022年版《防卫白皮书》提问。汪文斌表示，日本新版的《防卫白皮书》，指责抹黑中国国防政策、正常军力发展和正当海洋活动，渲染所谓“中国威胁”，在台湾问题上干涉中国内政，中方对此表示强烈不满和坚决反对，已就此向日方提出严正交涉，中国坚持走和平发展道路。（利好军工）。
（2）乘联会数据显示，7月狭义乘用车零售销量预计177.0万辆，同比增长17.8%。新能源零售销量预计45.0万辆，同比增长102.5%。（利好汽车板块）
（3）中国商飞公司官方微信公众号“大飞机”发布消息称，7月19日，在C919大型客机六架试飞机圆满完成全部试飞任务之际，C919大型客机试飞现场联合指挥部阎良战区在陕西渭南机场召开总结大会。会议强调，C919六架试飞机完成全部试飞任务，标志着C919取证工作正式进入收官阶段，开始全力向取证冲锋。（利好大飞机板块）
（4）当地时间23日下午15点，世界卫生组织在日内瓦召开记者会。总干事谭德塞宣布，将猴痘疫情列为“国际关注突发公共卫生事件”，猴痘的风险在全球范围内是中等的，但在欧洲风险很高。“国际关注的突发公共卫生事件”是世卫组织发布的最高级别警报。（猴痘概念迎接利好，或有一定表现，谨慎一日游行情）
（5）WTI原油期货收跌1.71%，报94.7美元/桶；布伦特原油期货收跌0.64%，报103.2美元/桶。（利空能源）
（6）美股三大指数集体收跌，道指跌0.43%，本周累涨1.95%；标普500指数跌0.93%，本周累涨2.55%；纳指跌1.87%，本周累涨3.33%。
3,资金面
1）沪深两市上周五成交额9414亿，较上个交易日缩量768亿。
2）北向资金全天净流入16.4亿元；其中沪股通净流入32亿元，深股通净卖出15.6亿元。
3）主力资金净流入行业排行
4）融资净买额行业排行
4,综述
上周五三大指数大幅震荡，尾盘有所回升，显示资金托盘迹象。日线和30分钟均呈现出围绕中枢盘整的状态，在无市场重要利好刺激的情况下，今日维持震荡走势判断，盘面上注意板块快速轮动带来的风险。例如环保板块和电池回收概念可能走出类似半导体的一日游行情。板块上，临近8.1，叠加外围美国众议院院长走访台湾等信息刺激，军工板块或有较为延续的行情。操作上谨慎，轻仓，宜短不宜长。
二,行业板块
（一）国防军工
1,技术面
（申万行业国防军工日线笔中枢）
（申万行业国防军工30分钟笔中枢）
日线走势上，形成中枢扩展走势，目前处于几乎突破中枢的关键节点，技术上有不小阻力。30分钟级别走出奔走型中枢状态，目前处于中枢支撑位置，结构上又有向上走出一笔的需要。
2. 消息面
中国银河证券表示，当前军工板块估值分位数约45%，提升空间较大，恰逢半年报窗口，建议关注业绩确定高增长个股和业绩超预期的个股，逢低布局全年确定性增长机会。建议“五维度”配置：1）航空产业链，包括航发动力、中航光电、全信股份、宝钛股份、盛路通信；2）导弹产业链，包括新雷能、盟升电子、智明达；3）卫星互联网产业链，包括中国卫星、铖昌科技；4）国产化提升受益标的，包括紫光国微和振华科技；5）国企改革对业绩增长改善标的，包括中航西飞、七一二、中直股份和中国海防等。
个股：
爱乐达：
（爱乐达日线笔中枢）
（爱乐达30分钟笔中枢）
日线笔中枢处于下跌结构中，没有买点出现。按照缠论区间套的思路，我们看到30分钟笔中枢出现1B提示，后股价维持在1B附近区间。叠加利好消息，有希望走出上行走势。
(2) 消息：
中国商飞公司官方微信公众号“大飞机”发布消息称，7月19日，在C919大型客机六架试飞机圆满完成全部试飞任务之际，C919大型客机试飞现场联合指挥部阎良战区在陕西渭南机场召开总结大会。会议强调，C919六架试飞机完成全部试飞任务，标志着C919取证工作正式进入收官阶段，开始全力向取证冲锋。
3. 亚光科技
（亚光科技日线11笔中枢）
技术上，日线走出标准1B，2B后，围绕绿色中枢盘整走势，有突破中枢上沿上攻的趋势。
公司是做武器系统芯片、微波电路等，属于高精准武器系统的核心器件供应商。
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